Financière du Capitole, c’est avant tout une écoute directe et discrète. C’est aussi, l’avis d’un expert reconnu en gestion de patrimoine et investissement financier.
Enfin et surtout, l’assurance d’une relation franche, permanente et durable.
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+ DE 20 ANS
D’EXPÉRIENCE
MÉTHODES DE
TRAVAIL INNOVANTES
ÉCOUTE DISCRÈTE
ET DIRECTE
RéACTIVITÉ ET
PROXIMITÉ
QUALITÉ DES SOLUTIONS FINANCIÈRES
EXPERTS
RECONNUS
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Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions préconisées et assurons leur suivi dans le temps. Nos équipes sont constituées de professionnels d’horizons divers (droit, finance, expertise-comptable), nous permettant d’avoir une réponse complète et innovante.
Fort de ce constat, nous sommes à votre service pour développer des solutions permettant d’avoir accès à une gestion respectant vos choix, votre niveau de risque et votre objectif de rendement.
Audit de votre
situation
Étude personnalisée complète et confidentielle reprenant toutes les données de votre patrimoine
Conseil et
interprofessionnalisme
Analyse patrimoniale, budgétaire, fiscale et successorale. Présentation d’une stratégie qui répond à vos objectifs.
Accompagnement
dans la mise en oeuvre
Pilotage de la stratégie à court, moyen et long terme aux côtés de vos conseils habituels pour la réussite de votre projet.
Engagement
dans le temps
Vérification de l’adéquation des solutions mises en place à vos objectifs, adaptation de votre stratégie patrimoniale.
Le contribuable doit faire sa déclaration IFI en même temps que sa déclaration annuelle …
――LIRE L'ARTICLE Pacte Dutreil
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2023, N° 20-23.137
Un contribuable avait hérité …
Financière du Capitole rejoint Crystal et finalise son processus d’association au leader de la …
――LIRE L'ARTICLEC’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués. Une lettre de mission précisant les modalités et conditions de notre intervention concrétise alors notre engagement auprès de vous. Nous vous remettons ensuite un dossier de stratégie patrimoniale. Notre objectif dans cette étape ? Mettre en adéquation vos besoins avec l’environnement juridique, fiscal et financier. Bien entendu, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions préconisées et assurons leur suivi dans le temps. Nos équipes sont constituées de professionnels d’horizons divers (droit, finance, expertise-comptable), nous permettant d’avoir une réponse complète et innovante.
C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués...
En savoir plusVous souhaitez un conseil :
Avec un conseiller Formulaire en ligneLes marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant. Aujourd’hui l’optimisation de la gestion financière de votre épargne nécessite donc réactivité, diversification, décorrélation, indépendance dans la sélection des OPCVM, suivi et respect du niveau de risque déterminé. Fort de ce constat, nous sommes à votre service pour développer des solutions permettant d’avoir accès à une gestion respectant vos choix, votre niveau de risque et votre objectif de rendement. Votre conseiller n’est pas isolé, il participe à l’ensemble des comités de gestion qui aboutissent à notre sélection de produits et aux allocations d’actifs qui vous sont proposées. Il fait ainsi vivre votre portefeuille au gré des opportunités de marchés. Ce travail de construction et de suivi de portefeuille est rémunéré par des honoraires de surperformance, alliant ainsi nos intérêts respectifs.
Les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant...
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