Financière du Capitole : acteur incontournable des CGP

Un acteur incontournable

En 2020, pour la troisième année consécutive, Financière du Capitole est fière d’être désignée comme acteur incontournable du Classement 2020 des meilleurs Conseillers en Gestion de Patrimoine.

Le classement, réalisé par Décideurs Magazine – Leaders League est disponible dans son intégralité ici.

Un grand bravo à nos équipes et merci à nos clients et à nos partenaires pour leur confiance renouvelée chaque année !

Anciens classements

Classement des meilleurs CGP 2019 : acteur incontournable

Classement des meilleurs CGP 2018 : acteur incontournable

Classement des meilleurs CGP 2017 : Excellent

Classement des meilleurs CGP 2016 : Excellent

Classement des meilleurs CGP 2015 : Excellent

Retour blog

ARTICLES APPARENTÉS

31 janvier 2023

Financière du Capitole rejoint Crystal

Financière du Capitole rejoint Crystal et finalise son processus d’association au leader de la …

――LIRE L'ARTICLE

18 janvier 2023

Les 100 qui font le patrimoine : Jean-Luc Delsol récompensé

Jean-Luc Delsol, fondateur et Président actuel du groupe Financière du Capitole, fait partie des …

――LIRE L'ARTICLE

2 janvier 2023

Meilleurs voeux 2023 !

✨ Financière du Capitole vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ! ✨

https://www.la-financiere-du-capitole.fr/wp-content/uploads/2023/01/Voeux-2023.mp4

――LIRE L'ARTICLE

Le conseil patrimonial, c’est tout d’abord vous écouter,vous comprendre et vous connaitre.

C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués. Une lettre de mission précisant les modalités et conditions de notre intervention concrétise alors notre engagement auprès de vous. Nous vous remettons ensuite un dossier de stratégie patrimoniale. Notre objectif dans cette étape ? Mettre en adéquation vos besoins avec l’environnement juridique, fiscal et financier. Bien entendu, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions préconisées et assurons leur suivi dans le temps. Nos équipes sont constituées de professionnels d’horizons divers (droit, finance, expertise-comptable), nous permettant d’avoir une réponse complète et innovante.

C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués...

Vous souhaitez un conseil :

Avec un conseiller Formulaire en ligne

Analyse de vos besoins et de vos critères d’investissement.

Les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant. Aujourd’hui l’optimisation de la gestion financière de votre épargne nécessite donc réactivité, diversification, décorrélation, indépendance dans la sélection des OPCVM, suivi et respect du niveau de risque déterminé. Fort de ce constat, nous sommes à votre service pour développer des solutions permettant d’avoir accès à une gestion respectant vos choix, votre niveau de risque et votre objectif de rendement. Votre conseiller n’est pas isolé, il participe à l’ensemble des comités de gestion qui aboutissent à notre sélection de produits et aux allocations d’actifs qui vous sont proposées. Il fait ainsi vivre votre portefeuille au gré des opportunités de marchés. Ce travail de construction et de suivi de portefeuille est rémunéré par des honoraires de surperformance, alliant ainsi nos intérêts respectifs.

Les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant...

Vous souhaitez un conseil :

Avec un conseiller Formulaire en ligne