• Immeuble - transmission de patrimoine
    23 mai 2018
    Événement du 5 juin 2018
    Nos formations et animations
    Financière du Capitole organise une formation avec l'IFEC-Paris, le mardi 5 juin de 18h à 20h30 sur...
  • Evénement fiscalité Financière du Capitole
    9 avril 2018
    Fiscalité de l'immobilier : information experts-comptables - 9 avril 2018
    Nos formations et animations
    Financière du Capitole anime, lundi 9 avril, une réunion d’information auprès des Experts-Comptables du Tarn sur le...
  • Evénement Financière du Capitole fiscalité
    23 mars 2018
    Fiscalité de l'immobilier - événement à Toulouse mercredi 4 avril 2018
    Nos formations et animations
    Financière du Capitole anime, mercredi 4 avril, une réunion d'information auprès des experts-comptables, notaires et avocats.
  • Domaine de Pressac - Toulouse
    5 octobre 2017
    Patrimoine du chef d'entreprise : événement 8 Novembre 2017
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    Financière du capitole propose une matinée d’information le Mercredi 8 novembre auprès d’experts-comptables, avocats, notaires.
  • 21 septembre 2017
    Optimisation fiscale et patrimoniale - 21 Septembre 2017
    Nos formations et animations
    Intervention auprès de la Chambre des Notaires de l’Aveyron
  • 12 septembre 2017
    Immobilier d'entreprise : comment optimiser la détention ? Evénement
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    Intervention financière du capitole pour France Défi : experts-comptables et collaborateurs.
  • 28 juin 2017
    Exit-tax : la nécessité de prévoir son départ à l'étranger
    Nos formations et animations
    Experts-comptables et Avocats réunis autour de l'exit-tax, une formation Financière du Capitole. Échanges constructifs autour de la...
  • 23 juin 2017
    Immobilier d'entreprise : comment optimiser la détention ? Evénement juin 2017
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    Acquisition, détention, cession : comment optimiser la détention de mon immobilier d'entreprise en conciliant intérêts de ma...

Le conseil patrimonial, c’est tout d’abord vous écouter,vous comprendre et vous connaitre.

C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués. Une lettre de mission précisant les modalités et conditions de notre intervention concrétise alors notre engagement auprès de vous. Nous vous remettons ensuite un dossier de stratégie patrimoniale. Notre objectif dans cette étape ? Mettre en adéquation vos besoins avec l’environnement juridique, fiscal et financier. Bien entendu, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions préconisées et assurons leur suivi dans le temps. Nos équipes sont constituées de professionnels d’horizons divers (droit, finance, expertise-comptable), nous permettant d’avoir une réponse complète et innovante.

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Les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant. Aujourd’hui l’optimisation de la gestion financière de votre épargne nécessite donc réactivité, diversification, décorrélation, indépendance dans la sélection des OPCVM, suivi et respect du niveau de risque déterminé. Fort de ce constat, nous sommes à votre service pour développer des solutions permettant d’avoir accès à une gestion respectant vos choix, votre niveau de risque et votre objectif de rendement. Votre conseiller n’est pas isolé, il participe à l’ensemble des comités de gestion qui aboutissent à notre sélection de produits et aux allocations d’actifs qui vous sont proposées. Il fait ainsi vivre votre portefeuille au gré des opportunités de marchés. Ce travail de construction et de suivi de portefeuille est rémunéré par des honoraires de surperformance, alliant ainsi nos intérêts respectifs.

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