Très bons professionnels

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Écoute, Pédagogie, Contact chaleureux, Conseil adapté, Réseau partenaire de haut niveau, Belle charte graphique des documents

Du conseil de très grande qualité

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Quelques items: Une équipe à l'écoute des interrogations des clients. Une analyse intelligente et performante toujours à la recherche de solutions pragmatiques et sécurisées. Un rendu particulièrement pédagogue et clair. Du conseil de grande qualité.

Très pro!

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Client depuis 18 ans je n'ai jamais été déçu. Conseils adaptés et sur mesure. Je recommande.

Réactif et sérieux

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j'apprécie leur réactivité. l'équipe est sérieuse et à l'écoute. Ils conseillent et n'imposent pas. Ils sont pros.

Satisfait.

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nous sommes satisfaits de vos services.

Bons conseils et suivis

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Très bons conseils et très bon suivi depuis de nombreuses années . Je ne peux que me féliciter d'avoir rencontré ces professionnels de la gestion de patrimoine (Ils se reconnaîtront)

Très bonne équipe

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"L’équipe de la Financière m'a proposé des stratégies patrimoniales cadrées et innovantes . ( transmission d'entreprise, pacte Dutreil, donation, optimisation fiscale, gestion financière de portefeuilles) Les honoraires sont très raisonnables. Je recommande vivement cette société de gestion de patrimoine, pertinente,indépendante des groupes financiers.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

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Avis

Le conseil patrimonial, c’est tout d’abord vous écouter,vous comprendre et vous connaitre.

C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués. Une lettre de mission précisant les modalités et conditions de notre intervention concrétise alors notre engagement auprès de vous. Nous vous remettons ensuite un dossier de stratégie patrimoniale. Notre objectif dans cette étape ? Mettre en adéquation vos besoins avec l’environnement juridique, fiscal et financier. Bien entendu, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions préconisées et assurons leur suivi dans le temps. Nos équipes sont constituées de professionnels d’horizons divers (droit, finance, expertise-comptable), nous permettant d’avoir une réponse complète et innovante.

C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués...

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Analyse de vos besoins et de vos critères d’investissement.

Les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant. Aujourd’hui l’optimisation de la gestion financière de votre épargne nécessite donc réactivité, diversification, décorrélation, indépendance dans la sélection des OPCVM, suivi et respect du niveau de risque déterminé. Fort de ce constat, nous sommes à votre service pour développer des solutions permettant d’avoir accès à une gestion respectant vos choix, votre niveau de risque et votre objectif de rendement. Votre conseiller n’est pas isolé, il participe à l’ensemble des comités de gestion qui aboutissent à notre sélection de produits et aux allocations d’actifs qui vous sont proposées. Il fait ainsi vivre votre portefeuille au gré des opportunités de marchés. Ce travail de construction et de suivi de portefeuille est rémunéré par des honoraires de surperformance, alliant ainsi nos intérêts respectifs.

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