Présentation

Conseil en patrimoine ? Montages juridiques et fiscaux pour vos clients? Conseil en investissement ?

Les évolutions de votre métier et les attentes toujours plus nombreuses de vos clients vous orientent peu à peu vers de nouvelles missions, notamment la gestion de patrimoine et le conseil financier.

La Financière du Capitole a développé une méthodologie, des outils et une expertise qui vous donnent les moyens de vous inscrire pleinement dans ces missions, en vous faisant bénéficier du soutien d'une société structurée, organisée autour de différents pôles de compétences pour répondre à vos besoins, ainsi qu’à ceux de vos clients.

La complémentarité de nos métiers au service de vos clients.

Vos outils

• Audit des besoins patrimoniaux de vos clients : critères quantitatifs et qualitatifs
• Ciblage de clientèle : à court et moyen terme
• Evaluation du potentiel de votre cabinet : à partir de l’audit et du ciblage
• Plan d’actions : planifier et répartir les actions
• Bilan prévisionnel d’activités : apprécier la viabilité de la mission à long terme
• De l’information avec l’abonnement à notre journal “Valeurs Ajoutées”
• Des documents de présentation de votre mission de gestion de patrimoine (plaquette, visuels, courriers types)
• Des Relations Publiques : organisation d’événementiels sur mesure, séminaires d’information
• Des animations, des formations techniques pour vos collaborateurs et associés
• Des outils informatiques d’analyse, de diagnostic et de calcul (progiciels, logiciels, intranet dédié)